2025年已经接近尾声，回望全年，中国炼油化工行业持续朝向规模化、集约化推进，在化工转型以及新能源替代的双重驱动下，化工原料及上游化工产品产量呈现增长趋势，汽油、柴油产量下降显著。本文基于国家统计局及中国海关总署数据对比发现2025年中国炼化行业呈现出了五大显著趋势。

趋势1 原油加工量保持同比提升

 2025年1-10月原油累计加工量约6.1亿吨，同比增加4.01%；尽管2025年全年数据还未收录，但是从变化率来看，2025年延续了2021年以来的持续增长趋势。此外，原油进口量约4.7亿吨，同比增加3.05%。在新能源冲击下，燃料对于原油的依赖减少，但是却释放了化工对于原油的需求。

 趋势2 汽油、柴油、煤油产量分化

 2025年1月份以来汽柴煤的产量走势分化，延续了2024年的趋势。其中汽油、柴油产量同比下降，航煤产量同比增加。详细数据见文末数据汇总表。

 趋势3 柴汽比呈现趋势性下降

 2025年1-10月柴油、汽油累计产量比、累计表观消费量比均较2023年下降。从算术意义上来分析，柴油、汽油的产量及消费量数据均为变量，柴汽比下降的原因是2024年柴油产量及消费量的下降速度高于汽油下降速度。到2025年1-10月，柴汽比较2024几乎没有变化。

究其深层次原因不难发现为什么柴油消费量下降为什么更快？原因有两点： 

一方面，柴油消费领域覆盖了交通运输、农业、工业、道路基建等（包括房地产），而自近10年以来，柴油消费面临着LNG重卡、新能源汽车的替代；另一方面，2020年以后，房地产领域的放缓，对柴油的消费同样形成直接或间接冲击。

汽油消费量下游领域几乎完全用于交通运输行业，居民日常出行具有一定的刚性需求，且替代因素主要来自于新能源汽车一个方面，因此汽油消费面临的冲击低于柴油。

趋势4 汽柴煤出口量走势分化

2025年1-10月汽油、柴油出口量同比下降，航煤延续增长趋势。随着国内炼厂不断向化工领域的转型，产品结构调整是导致出口结构变化的原因之一。

此外，柴油出口量下降最为明显，主要原因是出口政策的调整。根据财政部、税务总局2024年11月15日发布的公告，自2024年12月1日起，柴油出口退税率由13%下调至9%，企业出口积极性减弱。

趋势5 化工原料及烯烃产量呈现增长趋势

 2025年1-10月中国石脑油及乙烯产量延续增长趋势，以乙烯产量尤为明显；2025年1-10月乙烯累计产量同比增长约14%。石脑油作为乙烯的主要原料来源，乙烯产量的增长将会带动石脑油产量相应增加；此外，近年来随着新建大炼化项目的投产以及乙烯下游化工产能的释放，也从一定程度刺激了需求的增加。

 总体来看，2025年1-10月，中国炼化行业呈现出了燃料下降、化工增加的趋势，未来随着中国炼化行业结构的深层次调整以及向化工的转型，将会进一步重塑“减油增化”的趋势。在上游主动向下延伸，以及终端精细化工品、纺织、家电、汽车等领域的需求反哺的双向驱动下，中国炼化行业将会持续向集约化、规模化、高效能迈进，从炼油大国走向炼油强国。